Sephiroth abre la puerta del edificio. Destruye con tu espada todas las cajas que te encuentres, para conseguir pociones y otros elementos. Sube las escaleras para obtener materia de nivel extra. Busca el ascensor y sube.
En el piso de arriba verás una sombra, de la que saldrá un Gritonero. Protégete del enemigo con el botón de bloquear. Si el Gritonero te hiere, usa una poción de cura. Su principal debilidad es el fuego.
Sigue recorriendo el edificio, sube las escaleras. El nivel de mako es alto, y Sephiroth advierte que el envenenamiento por mako puede ser letal. Empuja la máquina purificadora que se presentará frente a ti para bajar el nivel de mako. Eso te permitirá desbloquear el elevador.
Ya en el piso superior, sigue rompiendo cajas para encontrar diferentes pociones y elixires que te serán útiles más adelante. En ese momento, comienza a llover, y debes cruzar el puente colgante. Tifa revela que le da algo de miedo, pero se pone a la delantera del equipo. En ese momento, un rayo cae sobre el puente y lo rompe.
Sephiroth se tira al agua, mientras el resto del equipo se cae cuando el puente se termina de desmoronar. Sephiroth rescata a Tifa, y Cloud rescata a uno de los soldados, pero el otro es arrastrado por el agua y muere.
Ya en tierra, Sephiroth insiste en que necesitan ir al reactor, y que esta vez se pondrá al frente del equipo con Cloud. Trepa por el precipicio, tomando como guía la madera amarilla. Siéntate para recuperar vitalidad. Frente a ti habrá dos insectos que debes vencer para poder continuar el camino. Te enfrentarás a ellos siendo Sephiroth, pero luego serás Cloud nuevamente.
Ingresa a la montaña, el barranco Gnipahellir. Derrota rápidamente a un grupo de enemigos, sin detenerte demasiado porque el mako es muy tóxico. Llegarás, así, a un manantial de mako, una especie de planta que emana la sustancia. Cloud y Tifa discuten sobre si el mako se terminará algún día o no, ya que lo están consumiendo demasiado.
Este momento es muy importante porque explica con mayor detalle qué es el mako. Sephiroth cuenta que el mako es una sustancia vital que hacía surgir la magia. A continuación Sephiroth propone seguir.
Encontrarás de camino otro gritonero, que puedes vencer usando a Sephiroth. Debes evitar las nubes de mako durante todo este trayecto. Al salir, nuevos enemigos se presentarán cortando el paso.
Tifa les pide que suban por las rocas. Una vez arriba, aparecerán más aves e insectos que deberás combatir. El camino indicará que bajes, luego que subas nuevamente, hasta llegar a un espacio donde se te presentará un Zu, un enemigo un poco más difícil de todos los que hubo hasta acá. No olvides que puedes usar tanto a Cloud como a Sephiroth.
Una vez que el Zu esté derrotado, sigue el camino hacia arriba. Aparecerán algunos enemigos, mientras llegas al reactor. Antes de ingresar nuevamente al edificio, verás que está la máquina que limpia el espacio de gas de mako. Úsala hasta que la voz indique que ya no hay más, liberando el ascensor.
Cuando salgas, continúa recorriendo el espacio. Encontrarás un banco para recuperar la vitalidad. Finalmente, llegarás a una especie de caverna, donde aparece el jefe de esta misión, el Guardián de Materias.