Después de vencer al jefe, Sephiroth felicita a Cloud. De vuelta en el presente, Barret expresa que no entiende cómo Sephiroth pudo transformarse en el hombre más odiado del planeta. Cloud se propone seguir con su relato para explicarlo.
De vuelta en el pasado, Sephiroth le pide al soldado que los acompaña que se quede cuidando a Tifa. En ese espacio, les informa, no se admiten civiles.
Cloud y Sephiroth inspeccionan el edificio del reactor de mako. Durante la charla, hablan sobre algunas cuestiones que no están bien en el reactor. Sephiroth le pide que sea lo que sea que vean, no se lo diga a nadie.
Debés recorrer el edificio hasta que eventualmente llegarás a la sala del reactor: un espacio lleno de cápsulas conectadas a una matriz más grande. Sephiroth pide hacer silencio. La puerta está abierta y dentro hay un monstruo que Sephiroth combate. En la sala hay un cartel que dice “Jenova”.
Sephiroth le pide a Cloud que vaya a cerrar las válvulas de afuera, mientras empiezan a haber fugas de gas de mako.
La válvula está en la sala de tanques, la encontrarás detrás de donde están. Cierra la válvula siguiendo las instrucciones con L2 y R2. La válvula es pesada y sentirás vibraciones en el controlador.
Vuelve al lugar donde está Sephiroth. En ese momento, Sephiroth empieza a destruir las cápsulas. Revela que aunque originalmente estaban destinadas a la producción de Materia, Hojo encerró animales y los volvió monstruosos. Sephiroth revela que Hojo también experimentó con personas. En ese momento, vemos que en la cápsula de Jénova, hay un monstruo con forma humana.
Sephiroth lo libera, y revela que su mamá se llamaba Jenova. Se cuestiona, sintiéndose algo sombrío, si es un monstruo más. Sephiroth cuenta que siempre supo que no era igual a otros.
Mientras se cuestiona si es humano, Sephiroth mata a Jenova.
De vuelta en el presente, Cloud cuenta que a continuación volvieron a la aldea. Allí Sephiroth se encerró en su habitación en el Hotel. Tifa cuenta que el alcalde quería celebrar, pero la reunión se canceló. Barret vuelve a preguntar por Sephiroth. Cloud cuenta que en algún momento se esfumó del hotel.
Como ves, aquí cobra sentido el hecho de que Sephiroth se cuestionó que él no tenía antepasados, bien al principio del videojuego. Asimismo, cobra sentido su duda cuando miraba por la ventana, sintiendo que ya conocía ese territorio que iban a explorar en las afueras de Nibelheim.